Nylig oppdaterte markedsundersøkelsesfirmaet LightCounting sin markedsprognose for perioden fra 2024 til 2028.
LightCounting påpekte at siden andre halvdel av 2022 har etterspørselen etter optisk tilkobling begynt å avta, noe som førte til et overskytende inventar i hele forsyningskjeden. For et halvt år siden var markedsutsiktene for 2023 veldig dyster, med mainstream optisk modul- og enhetsleverandører som rapporterte en betydelig nedgang i omsetningen i begynnelsen av dette året. Markedsutsiktene for andre halvår i år og til og med 2024 er ikke optimistisk.
Nvidia rapporterte i sine to siste kvartalsrapporter at salg av kunstig intelligens maskinvare, inkludert optisk interconneksjoner, har økt betydelig, noe som øker industriens moral. Google har økt investeringsplanen for kunstig intelligensklynger, etterfulgt av mange andre cloud computing -selskaper. Plutselig menneskerforventningene til 2024 skyrocketed. Komponentene i 4x100g og 8x100g optiske moduler er allerede mangelvare.
Som vist på figuren nedenfor, er det for sent å forhindre nedgang i markedet i 2023, men LightCounting spår at salget avEthernet -optiske moduler vil øke med nesten 30% i 2024. Det forventes at alle andre segmenterte markeder også vil komme seg eller fortsette å vokse neste år, selv om vekstraten er relativt liten. Etter en 6% nedgang i det globale optiske modulmarkedet i 2023, forventes det å vokse med en sammensatt årlig vekstrate på 16% i løpet av de neste fem årene.
Amazon, Google, Microsoft og andre Cloud Computing -selskaper forventes å lede utviklingen av nye AI -applikasjoner. Dette vil kreve betydelige oppgraderinger av sin kunstige intelligensklynge, som krever en betydelig mengde optisk tilkobling. I løpet av de neste to årene vil hovedfokuset være på 400G og 800G Ethernet -optiske moduler og AOC. Oppgraderingen av Data Center Cluster Connectivity er også akselererende, noe som betyr at forsendelsesvolumet på 400ZR/ZR+og 800ZR/ZR+vil øke fra 2024 til 2025.
Cloud Computing Companies har oppnådd høy vekst de siste årene, men når veksten bremser, har de måttet revurdere planene sine med than slutten av 2022. KapitalutgifteneTure of Cloud Computing Companies nesten doblet seg mellom 2019 og 2022, men deres nåværende investeringer er mer konservative. Det forventes at kapitalutgiftene til de 15 beste ICPene bare vil øke med 1% i 2023, og forbli i utgangspunktet uendret etter flere år på rad med tosifret vekst
Imidlertid er investering i kunstig intelligensinfrastruktur fortsatt et sentralt fokus i 2023 og vil utgjøre en større andel av de totale kapitalutgiftene. Med mindre det er en økonomisk lavkonjunktur, spår LightCounting at investeringer i cloud Computing Companies vil komme tilbake til stabil (tosifret?) Vekst i 2024 og utover.
Telekom -leverandører planlegger å redusere kapitalutgiftene med 4% i 2023. Fra 2024 til 2028 er det usannsynlig at CSPs kapitalutgifter vil øke når de streber etter å finne nye inntektskilder. Utplasseringen av 5G har ikke endret denne situasjonen, i det minste ikke ennå.
Å gå til skyen for bedrifter og forbrukere er en ny prioritet for telekomoperatører. Store bedrifter kan etablere private skyer, men forbrukere og små og mellomstore bedrifter må stole på telekommunikasjonsnettverk. Dette gir potensielle muligheter for leverandører av telekommunikasjonstjenester for å gi lave latens sky bredbåndstilkoblinger til en widER utvalg av kunder og genererer ekstra inntekter. Å støtte disse tjenestene krever kontinuerlig investering i tilgangsnettverk og hovedstadsområde.
Post Time: Nov-09-2023